С приходом Пылевого облака солнечные лучи потеряли свою силу, наступила зима. Люди покинули Север, в Лондоне остался только профессор Миллворд. Он каждый вечер слушает радио, но тишина не нарушается. И вот однажды раздался грохот взрыва из-за северных холмов.