Эдди - тенор, известный на всю галактику, но его психика подверглась испытаниям после неудач в любви. Его мать, ученая-патолог, не отдает его на перестройку мозгов и берет с собой на исследовательскую миссию на планету. Там они сталкиваются с враждебным окружением, где существа стремятся лишь к материнству.