Дороти Сингер, молодая женщина-социолог, изучает жизнь людей, проживающих в трущобах, для попечительского совета. Она встречается со Стариком Пэли, который считает себя последним неандертальцем и ищет утерянную шапку Старого Короля. Дороти решает сделать подделку шапки, чтобы помочь Старику избавиться от комплексов, что приносит ему оптимизм. Открывая цветочный оазис на задворках дома, Пэли показывает Дороти свою душу, что приводит к неожиданным последствиям. В результате трагической ссоры с одной из женщин, живущих с ним, Старик погибает, измененный встречей с Дороти и найденной шапкой.