Вторая экспедиция с Марса вернулась на Землю, найдя лишь несколько глиняных черепков. Астронавты не подозревают, что с ними находится Квидак - незваный гость с таинственной Целью. Стоя на пригорке, Квидак видел, как с неба опускался тонкий световой луч. Золотистый сноп сиял ярче солнца, его металлическое тело казалось искусственным. Пытаясь вспомнить название, Квидак ощущал, что его память затухает, оставляя лишь осколки прошлого. Он перебирал обрывки воспоминаний - городские развалины, гибель жителей, голубая вода, две луны, космический корабль...