Ричард Эверсет и К. Р. Джонс совершили первый межзвездный полет и обнаружили обитаемую планету в системе Веги. Эверсет отправился на разведку на планету, поддерживая связь с Джонсом через радио. На планете он встретил телепатических туземцев, которые оказались очень властолюбивыми и уже захватили все звездные системы вокруг. Теперь им предстоит решить, что делать дальше...