В столице Заморы, Аренжуне, Конан изучает искусство воровства. Путешествуя в Коринфию и Нимедию, он пробует себя в различных приключениях. Присоединившись к армии короля Йилдиза, Конан улучшает свои навыки стрельбы из лука и верховой езды, и исследует множество загадочных стран на Востоке. Включает в себя ужас в темноте, Черный колосс, Ястребы над Шемом, Ползущая тень и Черные слезы.