Соломон Кейн спасается от погони негров-людоедов, прибыв в странную долину у подножия неизвестных гор. Жители долины страдают от жутких крылатых тварей, и Кейн понимает, что старые языческие предания могут быть правдой. Он ошеломлен нахлынувшими догадками о существовании гарпий, Гидры, кентавров, Химеры, Медузы, Панов и сатиров. Может быть, все старинные легенды о чудовищах с клыками и когтями, кошмарах зла, оказались правдивыми? Кейн оказывается втянутым в схватку с тварями, бегущими к нему из мрака Африки, Черного континента, края теней и страхов. Музыкальное сопровождение: Eshaton от Metatron Omega.