В бегстве от преследования, команч Железное Сердце и его воины забредают в туманную пустыню в сердце земли апачей. Они натыкаются на стойбище мертвых и подвергаются нападению паунов. Остается в живых лишь Железное Сердце из команчей, когда туман исчезает, и появляются неизвестные из пуэбло, которые захватывают всех в плен. Теперь Железному Сердцу предстоит сбежать из жилища Повелителя Туманов…