Андрей Прохоров стоит перед смертельным диагнозом. В поисках спасения, он соглашается на участие в эксперименте по переносу сознания. Подготовившись к неизвестному, он оказывается в 1552 году под Тулой, занимая тело 14-летнего Андрейки, сына мелкого поместного дворянина. Финансов почти нет, поместье разорено татарами. Всего через год его ожидает верстание на службу, с чем он должен выйти "конно и оружно"...
Сможет ли Андрейка справиться с вызовами этого нового, неприветливого мира? Сумеет ли выжить и устроить свою жизнь в условиях, где день за днем приходится бороться за свое место под солнцем?