Приключения обновленного Фрунзе продолжаются. Мы переносимся в 1928 год, и хотя прошло недавно, Союз уже кардинально изменил свой курс как во внешней, так и во внутренней политике. Он отказался от Мировой революции, разгромил Коминтерн, избежал военных тревог 1927 года и хлебной стачки.
Зиновьев и Сталин умерли, Литвинов с Ягодой и Тухачевским арестованы. Партия была очищена от случайных и фанатичных членов, и ее роль существенно уменьшилась. НЭП получил второе дыхание, и началась индустриализация, более мягкая, продуманная и грамотная, с использованием совершенно иных финансовых механизмов, чем в оригинальной истории.
Тем не менее, враги не дремлют, и в 1928 году предстоят тяжелые испытания для Союза. УССР пытается отделиться из-за неудовлетворенных амбиций своих руководителей, и в этом им активно помогают Польша, Франция и Великобритания. Сможет ли обновленный Фрунзе справиться? Выживет ли? Сумеет ли удержать корабль Союза от крушения на скалах истории?