Жизнь и приключения Андрея продолжаются, когда он становится воеводой Тулы после победы в судебном поединке. Новый граф Триполи решает реформировать полк и город для защиты Руси от степи. Однако его столкновение с опасным противником оказывается непредсказуемым. Враг находится там, где его меньше всего ждут. Сможет ли Андрей противостоять этой угрозе и остаться в живых?