Три года. Дружба и любовь.
Авалон. Город прошлого. Город тирана.
Город Медрода.
Морган. Сын Медрода. Нелюбимый сын.
Морган и лис. Лис Расти. Единственный друг.
Дама Мэрилин. Благородная старость.
Оплот и надежда.
Надежда детей. Надежда подростков.
Вера в возрождение.
Артур. Лот. Элейна. Галахад.
Город Авалон. Лагерь Мэрилин.
Присоединение. Надежда на новую жизнь.
Морган – посланник к Мэрилин.
Мир на время.
На деле – обман двоих.
Морган и Мэрилин.
Ночь. Нападение Медрода.
Истребление лагеря.
Хаос. Беспорядок. Огонь.
Кровь.