С тех пор, как в клыковском музее появился призрак, сотрудники перестали находить покой. Ночные залы наполняются светом, звучит загадочное пение, витрины и зеркала разбиваются сами по себе. Призрак не проявляет желание вступить в контакт и испытывает ненависть ко всем вокруг. Тимофей беспокоится за Лизу, трудящуюся в музее, и, кажется, его тревоги оправданы. Однако угроза таится не только над Лизой. Подругу Тимофея, Серафиму Долмацкую, терзает кошмарный Мастер Игрушек, в то время как юная ведьма Даша Киселева шантажирует Алису Василисину. Сам Тимофей все больше запутывается в темных родственных связях с Первородными. Раскроет ли он свою тайну перед друзьями, и что они скажут об этом?