Долгожданный момент наступил, став причиной тревоги для Светлых и мечты для Темных. Под предводительством Великой Матери Змей был проведен ритуал, освободивший Огненного Дракона от его древних оков. Теперь началось его воплощение в нашем мире, предвестие страшной битвы между добром и злом. Клыково было захвачено зловещей нечистью – мавками, нетопырями и Огненными волками, которые осадили часовую башню. Там трое учеников из "Пандемониума" поддерживают защитный купол, который защищает город и его окрестности. Пока купол цел, Светлые удерживают оборону, и нечисть не выходит за пределы города. Однако помощь из Санкт-Эринбурга не приходит. В это время старые друзья и враги выкладывают свои карты, бессмертные погибают, мертвые воскресают, и раскрывается загадка Змееносца. Но самое важное – кажется, что Тимофей обладает знанием, как уничтожить Огненного Дракона.