Оказавшись в школе Темных, где царит страх, недоверие и ненависть, Тимофей Зверев быстро осознает, что это не его место. В Клыково тем временем сгущаются тучи. Спящие пробуждаются, пытаясь вернуться в этот мир. Город охватывают новые убийства, Женя остается в коме, а яхта с Ириной и Лизой поднимается в воздух. Кто стоит за всем этим насилием? Друзья Тимофея решают вести собственное расследование наряду с полицией. Они сильно скучают по Звереву, и он это чувствует. Тимофей стремится вернуться в свой мир, но бегство из школы Темных не так просто. Кажется, ему не обойтись без хитрого плана для осуществления побега.