Туристы обожают Клыково – мирный, уютный городок с прекрасными старинными домами. Мало кто подозревает, что у этого места есть иное, мрачное лицо, и каждый местный житель может скрывать в себе нечто совсем иное. Прекрасные девушки не несут ответственности за свои вторые "я", милые юноши коллекционируют вещи, от которых темнеет в глазах от ужаса, а даже местные оборотни сталкиваются с угрозой от гораздо более ужасающих созданий. Раскрытие нового загадочного преступления потребует от друзей Тимофея преодолеть густой лес тайн и загадок. Самому Тимофею предстоят новые суровые испытания и тяжелые утраты. Сможет ли он выдержать удары судьбы?