Цивилизация гзилтов близится к концу. Этот древний народ, во многом миролюбивый, помог основать Культуру десять тысяч лет назад, но отклонил предложение стать её частью. Теперь, следуя примеру множества других цивилизаций, гзилты стремятся к Сублимации — переходу к более высокому существованию.
Однако верховное командование гзилтского полка было уничтожено. Капитан-лейтенант Вир Коссонт, которая подозревается в этом, разыскивается мертвой или живой. С помощью восстановленного андроида и сомнительного аватара Культуры, Коссонт должна найти самого старого человека в Культуре, старше девяти тысяч лет, чтобы узнать правду о произошедшем. Последние дни цивилизации гзилтов обещают быть крайне опасными.