Юная Исида Умм умеет играть на органе, но никогда не слышала ни радио, ни магнитофона, ни проигрывателя компакт-дисков. Она владеет искусством лечения наложением рук, но никогда не говорила по телефону. Исида родилась 29 февраля, а значит, принадлежит к Богоизбранным.
Однажды глава их секты поручает Исиде непростую задачу: отправиться в Вавилондон и найти свою кузину Мораг, всемирно известную исполнительницу на баритоне, которая затерялась в этой пучине разврата. Праздник любви, который проводится раз в четыре года, уже близко, и Мораг должна сыграть на нем ключевую роль.